国际石油贸易商若何转型清洁能源_国际期货
行业资讯 发布时间：2020-03-04 00:00:00 来源：https://ii-iv.com 阅读次数：次
摘要： 转型压力下，石油贸易商为利润纷纷追求“良方”。据西方媒体报道，近期，许多大型石油贸易商对环境友好型项目投入了数亿 美元 ，包罗风电场和氢能等。 能源行业整体转型的压力
转型压力下，石油贸易商为利润纷纷追求“良方”。据西方媒体报道，近期，许多大型石油贸易商对环境友好型项目投入了数亿美元，包罗风电场和氢能等。
能源行业整体转型的压力
能源行业正面临向低碳转型的生计压力，亟须找到一种可连续生长的商业模式。对石油贸易商而言，挑战更严重。由于竞争加剧、羁系审查和行业透明度的不停提高，导致他们的边际利润缩水。
维多团体、托克团体等已将资金投入风电场、氢能、太阳能发电厂、电动汽车手艺、生物燃料和生物甲烷等领域，作为石油的潜在替代品。
但由于石油是这些贸易商传统的利润驱动力，在这些潜在替代品领域的投资是不小的挑战。去年，维多团体80%的收入来自石油和精炼产物；贡沃尔团体和托克团体的石油买卖量都在70%左右；嘉能可的石油买卖量约占其买卖总量的一半，其余买卖量主要来自金属和煤炭。此外，凭据摩科瑞能源公司2018年的业绩，其电力、天然气买卖量约占买卖总量的2/3。
石油贸易商行使利基市场(在较大的细分市场中具有相似兴趣或需求的一小群主顾所占有的市场空间)的高利润机遇来供应能源和大宗商品，从事其他公司无法发现或以为风险太大的营业，以此营生，然则在可再生能源领域，这样的机遇太少了。
维多团体首席执行官罗素·哈迪示意，“可再生能源项目已达到一定规模，这使得它们具有投资吸引力，然则大量资金在追逐数目有限的项目，因此以合适的价钱找到合适的项目并不容易”。
金融业新政策带来的挑战
法国Natixis银行去年9月率先对不利于环境的买卖进行了内部财政处罚。该银行示意，被归类为“绿色”买卖将获得最高50%的减免，减免额为该银行为支持这些买卖而必须保留的资源，即风险加权资产；不环保的买卖，即“棕色”买卖将面临高达24%的风险权重增添。
无独有偶，欧洲投资银行也于去年11月中旬示意，将于2021年底住手为化石燃料项目提供资金。这是一个具有里程碑意义的决议，除了会对石油行业造成影响，可能还会给天然气行业带来新风险。凭据新政策，天然气项目必须基于欧洲投资银行所称的新手艺，如碳捕集和储存，将热能和发电结合起来等。
未来5年，全球范围内将投资跨越2000亿美元的液化天然气(LNG)项目，而LNG自己就旨在提供一种比煤炭和石油更清洁的替代品。
咨询公司伍德麦肯兹驻新加坡研究总监尼古拉斯·布朗在一份讲述中示意，“欧洲投资银行的新融资尺度将使为天然气项目提供贷款变得更难。反过来说，对于那些将天然气视为未来增进要害驱动力的公司而言，这将是一个重大的战略挑战”。
此外，银行业消息人士称，随着欧洲央行推出绿色议程，其他主要欧洲银行也在思量类似设计。越来越严酷的最低贷款尺度，使得石油贸易商不停面临来自非政府组织和银行的压力。
多行动试水新营业领域
首先，电力买卖将是石油贸易商向可再生能源营业转型的一种方式。哈迪示意， “将出现从石油到电力的转变，到2030年，全球电动汽车每小时的电力需求将增添25万兆瓦”。
维多团体和摩科瑞能源公司已拥有活跃的电力团队，但其他石油贸易商的电力营业才刚起步。托克团体去年11月设立第一个电力和可再生能源买卖部门；贡沃尔团体1月重新启动了电力买卖，并在伦敦设立专门的电力买卖部门。
托克团体首席执行官杰里米·威尔示意，“电力行业与石油行业的运作方式有相似之处，包罗区域错位，而石油贸易公司以填补错位而著名”。
除了电力买卖，托克团体和嘉能可还投资了电动汽车电池领域。托克团体2018年投资了芬兰Terrafame矿业公司，该公司主要生产电动汽车电池金属用品，如镍和钴。
其次，研究氢能商业应用和废物行使。从天然气中制取的蓝氢可作为低碳能源用于发电，其他类似项目也有，正大国际期货交易品种但成本太高，无法普遍使用。国际可再生能源机构2019年9月公布讲述称， “每单元能源的氢供应成本是天然气的1.5~5倍，而且氢能的基础设施生长也是一个挑战，阻碍了氢能的普遍应用”。
维多团体之前介入了英国HumberZero项目，该项目旨在2040年前将Humber河河口酿成英国首个零碳集群。另外，维多团体将生产蓝氢，为亨伯和林齐炼厂提供能源，不外该设计正在守候政府批准。
托克团体去年底收购了德国绿氢初创公司Hy2gen的股份，该公司将行使风能和太阳能剖析水分子来制造氢气。
废物行使也是一个潜在的新利润增进点。维多团体已投资几家初创企业，包罗将煤渣和塑料废物转化为燃料的公司。在美国爱达荷州，该公司投资了一个生物沼气池，逐日可将35万加仑的牛粪转化成70万立方英尺的生物沼气；投资创业公司Arq，将煤渣转化为低硫石油；投资创业公司Quantafuel，将塑料垃圾转化为柴油。
贡沃尔团体首席执行官示意，生物燃料今年将成为焦点。该公司2019年收购了西班牙韦尔瓦和贝兰特维拉的两家加工废油的生物燃料工厂，这两家工厂将废油，如食用油等，转化为生物燃料，总产能合计15万吨/年。
除了维多团体和贡沃尔团体，其他石油贸易商也险些全面铺开了该营业。摩科瑞能源公司位于德国布伦斯布特尔的废油厂每年生产25万吨生物柴油；嘉能可农业公司(嘉能可持有部门股权)拥有6家生物柴油加工厂。
再次，加大对太阳能、风能等可再生能源的投资力度。凭据彭博社2019年中期公布的展望，风能、太阳能和电池存储手艺成本的连续下降，将推动到2050年可再生能源发电占全球电力结构比例靠近50%。
世界经济论坛公布讲述显示，随着手艺的逐步成熟，相比传统的化石燃料，太阳能和风能正变得越来越廉价，并将引领未来30年的可再生能源发电投资，而这些投资将用于建新型发电厂，其中80%的电厂将实现零碳排放。
与此同时，太阳能和风能发电量也相当可观，彭博社展望数据显示，到2032年，全球风能和太阳能发电量将跨越燃煤发电量；到2050年，全球燃煤发电量将削减51%，占比将从现在的27%降至13%。
维多团体已在美国建太阳能发电厂，批准的156兆瓦太阳能发电装机容量已上线49兆瓦，其中装机容量最大的是新泽西州的Ben Morell太阳能发电厂，为28.5兆瓦；通过合资企业VLC Renewables在乌克兰建一个发电装机容量为500兆瓦的风电场，预计2021年完工。托克团体今年2月首次在西非国家马里投资了一个太阳能项目。
最后，起劲削减碳排放量。近期，各大石油公司纷纷宣布公司的净零排放目的，以应对全球气候变暖，以及实现2015年巴黎协定的目的。石油贸易商也不甘落后。嘉能可已限制了煤炭产量，而且正通过水力发电、风电等削减一些偏远矿区的柴油发电量。
维多团体成立了内部工作组，研究新的可再生能源手艺和企业介入低碳经济的方式。该公司2019年10月示意，将为可再生能源投资3亿美元，其中2亿美元已落实。
贡沃尔团体设计投资数亿美元在其欧洲的3家炼厂削减碳排放量，并在其中一家炼厂增添一个使用富氢气体的生物燃料装置。贡沃尔团体首席执行官示意，“能源转型将比人们想象的更难题和漫长，虽然原油需求增进，但其在能源结构中的占比将下降，天然气必须取代煤炭，排放量也会相对削减。出于商业缘故原由，我们退出了煤炭买卖，出于信心，公司不会再回到已往”。利好不断 永泰能源迎来春天？
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