克日，亚玛顿公布通告称，11月15日，公司与天合光能股份有限公司（简称“天合光能”）及其旗下8家公司签署了关于光伏镀膜玻璃的销售条约，凭据亚玛顿2020年1-11月份各规格玻璃市场均价举行测算，上述条约预估总金额约21亿元（含税），占公司2019年度经审计营业收入约177.31%。

《证券日报》记者就此事采访到了亚玛顿董秘刘芹，其示意：“本次条约的签署，有利于公司≤2.0mm超薄物理钢化玻璃产物的市场推广，提升公司超薄物理钢化玻璃产物的品牌影响力及焦点竞争力，同时将会对公司未来的谋划业绩发生努力的影响。”

需求拉动

光伏玻璃产能再加码

通告显示，本次条约为长单销售条约，买卖双方按月协商光伏玻璃的销售价钱，约定销售总量为8500万平方米，且以超薄双玻、210mm硅片大尺寸光伏镀膜玻璃销售为主。

谈及公司在超薄双玻领域的手艺竞争优势时，刘芹向记者先容道：“公司是海内率先一家用物理钢化手艺规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业，引领光伏行业进入更薄、更轻、更耐久的‘轻量化’时代，在海内双玻组件市场位居行业前线的优势职位。”

记者注意到，受益于双玻组件市场渗透率不断地提升，光伏玻璃作为光伏组件封装必需品的市场需求进一步扩大。然而，亚玛顿近年来由于光伏玻璃原片采购欠缺，导致后道加工产能利用率、毛利率双低。为保证历久稳固的原片供应泉源，公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司在安徽凤阳投资建设了原片生产基地，其中第一座650吨/日熔量窑炉已于今年4月投产，二期两座预计将于明年年中投产。

“现在凤阳第一座窑炉生产的原片100%供应给上市公司，凭据窑炉的吨位数，约莫能知足亚玛顿现在80%左右的深加工产能。”刘芹向记者示意，由于从耐火材料到生产装备等都是选用最好设置，因此该窑炉原片成品率高于同行业水平。同时，为削减关联买卖，待明年凤阳三座窑炉建成后，公司将思量相关资产的并购设计。

值得一提的是，为进一步强化超薄光伏玻璃的生产加工能力，亚玛顿于今年8月公布了定增预案，设计在凤阳新增12条大尺寸、高功率超薄光伏玻璃深加工产线，同时在常州建设5条大尺寸、高功率超薄光伏背板玻璃智能化深加工技改产线。

对于上述定增项目的进度情形，刘芹告诉记者：“现在上述立项、环评等立案或相关审批手续正在解决中。上述定增完成后，公司新增产能与现有产能合计约莫为1.5亿平方米左右，定增产能是思量与凤阳三座窑炉产能相匹配而举行设计的，同时思量了未来大硅片尺寸的需求。”

公司设计在位于安徽凤阳的原片生产基地四周计划新建12条光伏玻璃产线，旨在优化产业布局，形成产业链集聚效应，降低光伏玻璃原片物流环节的包装和运输成本，从而进一步降低公司的谋划成本；同时，常州的5条技改产线将提高公司光伏玻璃的生产智能化水平，知足市场对于大尺寸、高功率超薄光伏玻璃的需求。

“公司的光伏玻璃产物通过了海内众多主流光伏组件制造商的性能测试。”刘芹示意：“公司客户包罗隆基股份、天合光能、晶澳科技等海内主流组件厂商，稳固的客户资源能够为本次大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目新增产能的市场消化提供有力支持。”

求过于供?

产能置换政策迎调整

随着今年光伏产业生长向好，组件需求出现“爆发式”增进态势。然而光伏玻璃作为光伏组件的上游质料，其扩产速率远不及组件，现在光伏玻璃已成为产业链最大的供应短板，价钱大幅上涨的同时且求过于供。

据国泰君安证券朱俊杰剖析，由于进入2020年三季度后光伏玻璃的供应无法跟上需求的猛增，光伏玻璃的销售价钱在6月至10月之间履历了数轮的涨价并仍处于一个上行的趋势当中。PVInfolink的数据显示，海内3.2mm光伏玻璃价钱由2020年头的29元/平方米跌至6月尾时的24元/平方米，并大幅上升了70.8%至10月28日时的41元/平方米，其光伏玻璃价钱对应海内一线光伏玻璃生产商55%至60%的毛利率。

凭据集邦新能源网最新报价，11月11日至11月17日，海内3.2mm镀膜光伏板玻璃价钱为45元/平方米，和上周相比涨幅到达4.65%；2.0mm镀膜光伏板玻璃价钱为35元/平方米，和上周相比增进了2.94%。

谈及光伏玻璃价钱上涨、求过于供的缘故原由，古瑞瓦特首席产物司理刘继茂在接受《证券日报》记者采访时示意：“年底光伏玻璃欠缺，一是整年组件需求不平衡，年底抢装，主要是指标限制的缘故原由；二是由于硅片门路竞争猛烈，无法预料哪一个手艺门路能最终胜出，造成光伏组件尺寸不统一，而且转变太多，平时不敢备货；三是由于产能受到置换政策限制。”

记者注意到，今年1月，工信部公布《水泥玻璃行业产能置换执行办法操作回覆》，提出严禁立案和新建扩大平板玻璃（含光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片）项目，确有需要新建的，必须执行减量或等量置换，制订产能置换方案；10月份，工信部再次明确光伏玻璃产能适用于玻璃产能置换原则。

而随着组件需求“爆发式”增进，光伏玻璃产能面临严重欠缺，并影响光伏组件的生产和交付。在此靠山下，11月3日，晶科、隆基、阿特斯、东方日升、晶澳、天合光能6家光伏企业团结公布《关于促进光伏组件市场健康生长的团结呼吁》，恳请国家相关部门思量铺开玻璃产能扩张的限制。

值得一提的是，面临业界呼声，工信部相关负责人于克日迅速做出回应称，正研究修改相关政策，适度放宽玻璃产能置换条件。拟对光伏玻璃执行有别于传统浮法玻璃的政策，研究对有资源、有市场的中西部区域光伏玻璃项目产能置换执行差异政策，同时激励通俗浮法平板玻璃企业转型生产光伏玻璃，有序推动光伏玻璃产能增添。

在华安证券剖析师石林看来，光伏玻璃产能置换政策的后续调整值得关注，无论是通过置换现有浮法产能来新建光伏玻璃产能，照样激励通俗浮法企业转型，都将连续优化传统浮法玻璃的行业款式，浮法产能将从总量上获得优化，龙头企业也将借此机会加速提升市场份额。

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