克日，露天煤业公布通告称，公司已于克日与关联方内蒙古霍林河煤业团体有限责任公司（以下简称“霍煤团体”）在通辽市签订了附生效条件的《关于通辽市外送100万千瓦风电基地项目互助协议》。双方拟设立合资公司，协商互助建设通辽市100万千瓦风电外送项目。

通告显示，通辽市外送100万千瓦风电基地项目总投资64.18亿元，其中项目资金本占总投资的20%。合资公司注册资本为项目投资总额的20%，股权结构为露天煤业持股51%、霍煤团体持股49%。

新能源营业有望孝敬业绩增量

安信证券在克日公布的研报中示意，停止2019年底公司在产风电项目525MW，在建项目575MW，合计1100MW。通辽100万千瓦项目投产后公司风电装机容量将到达2100MW，增幅91%，权益装机容量到达1610MW，增幅46%，风电疆土进一步扩张。除风电项目外，公司仍有669MW光伏装机容量，其中409MW投运，260MW在建。

中钢经济研究院首席研究员胡麒牧在接受记者采访时示意：“露天煤业到2019年底在产和在建风电项目共计1100MW，通辽项目的1000MW装机容量让上市公司旗下风电装机容量险些翻番，这对露天煤业做大做强新能源板块有很大促进作用。”

在透镜公司研究创始人况玉清看来，新能源是我国未来能源生长的一个大趋势。他在接受记者采访时示意：“此前，我国提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目的，这就要通过清洁能源对传统能源的替换来实现。此次建设风电项目，结构新能源板块，对于公司未来营业的平衡生长，具有积极意义。”

安信证券示意，2020年露天煤业阿巴嘎旗一期225MW风电项目以及右玉高家堡100MW风电项目实现并网发电，将在2021年孝敬发电增量。随着在建项目的陆续投产，新能源营业也有望逐步孝敬业绩增量。

煤炭主业有望增厚业绩

从业绩来看，2020年前三季度，露天煤业营业收入为146.55亿元，同比增进3.06%；净利润为20.59亿元，同比增进5.05%；扣非净利润为20.47亿元，同比增进4.31%。

露天煤业2月26日晚间公布的2020年度业绩快报显示，讲述期内，公司实现营业总收入200.74亿元，比上年同期增添4.8%；实现营业利润35.79亿元，比上年同期增添9.96%；实现利润总额35.43亿元，比上年同期增添10.14%。营收增进的主要原因是煤炭、电解铝综合售价同比上升，电解铝销量及售电量同比增添所致。

胡麒牧告诉记者：“随着碳中和目的的提出，能源结构调整加速，未来对于新能源的需求将大幅提升，露天煤业显然是在抓紧结构碳中和时代的新能源供应。”

安信证券示意，公司销售半径主要辐射蒙东区域、吉林以及辽宁等地。吉林与辽宁原煤产量逐年下降，已经成为煤炭净调入省份，而且随着用电量的增添，煤炭调入量将连续增添。而蒙东区域的新增产能相对较少且新增火电项目较多，未来将形成供应缺口。此外，公司长协煤占比高，长协价与环渤海指数以及锦州港价格指数联动，预计公司长协价将向上联动，公司煤炭主业有望增厚。

卓创资讯分析师张敏在接受记者采访时示意：“此次投资设立合资公司建设风电项目，一方面是为了充分利用当地厚实的风力资源，另一方面也能提升公司盈利水平，对其生长是有利的。此外，随着清洁能源的不停推进和生长，未来煤炭在一次能源消费中的占比将逐步小幅下降，但其能源霸主职位仍难以撼动。”

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