吉祥汽车已完成上市指点,或将先于威马成为“科创板整车第一股”_正大期货
行业资讯 发布时间:2020-09-01 00:00:00 来源:https://ii-iv.com 阅读次数:
摘要: 据新闻,8月28日晚间,浙江证监局官网披露,中金公司与华泰团结关于吉祥汽车控股有限公司(以下简称“吉祥汽车”)的上市指点工作已于日前所有完成,择日将正式递交科创板招股

据新闻,8月28日晚间,浙江证监局官网披露,中金公司与华泰团结关于吉祥汽车控股有限公司(以下简称“吉祥汽车”)的上市指点工作已于日前所有完成,择日将正式递交科创板招股说明书。

这意味着,吉祥汽车将正式向“科创板整车第一股”提议打击。

值得注意的是,“造车新势力”之一的威马汽车同样预计于2021年年头上岸科创板,其创始人兼CEO正是曾率领吉祥完成对沃尔沃收购这一重大外洋并购买卖的前吉祥控股团体副总裁沈晖。

在沈晖2015年从吉祥去职开办威马汽车后,双方已有不少“正面冲突”——吉祥一度将威马诉至法院,沈晖则在2019年9月1日的一封内部信中示意,“作为初创企业,我们要强化研发的投入,强化用户价值的缔造。不惧隆冬,不恐惧旧势力的挑战,加倍不恐惧推动变化的阻力。”

按设计,威马汽车将于9月完成新一轮、同时也是IPO前最后一轮融资的交割,之后正式启动科创板上市流程。

以此进度,威马汽车或将后于吉祥汽车上岸科创板,但仍有机遇成为第一家上岸科创板的第一家新能源车企。

今年6月23日,中金公司、华泰团结以及吉祥汽车三方正式签署上市指点协议。

但需要指出的一点是,鉴于吉祥汽车早于2005年5月就已在香港联交所主板上市且股权、资产架构未发生重大调整,因此其指点期可相对削减一定天数。

浙江证监局6月30日宣布的指点材料亦显示,“指点期大致为6月至7月,详细指点时间还将凭据中国证监会、浙江监管局的要求以及指点工具的现实要求举行需要调整。”

但从现状来看,吉祥汽车的指点工作于8月中下旬才竣事,指点期总计连续约2个月,多于开端制定的指点设计,但仍少于首次公然刊行企业普遍所需的3个月。

6月24日晚间,吉祥汽车在港交所宣布刊行细则,A股刊行不跨越17.32亿股股份(不跨越扩大后总股本的15%)。人民币股份均为新股份,且将不涉及转换现有股份。7月29日,吉祥汽车公布通告称科创板上市议案获股东大会通过。

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至于所得款子用途,吉祥汽车上述通告中做了详细披露。

其中,所得款子净额的约40%投向新车型产物研发项目,以进一步厚实产物线;约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性手艺研发项目,以连续提升相关领域手艺储备;约15%用于潜在的工厂或产业链上下游相关创新企业等境内标的的收购;以及约30%用于弥补营运资金及一样平常企业用途。

成立于1996年的吉祥汽车主营业务包罗乘用车整车及零部件的研发、生产和销售。2019年,吉祥汽车产物以1.6升及以下排量的节能汽车、新能源和电气化汽车为主。现在,吉列汽车旗下拥有吉祥、领克(合营公司)和几何三大品牌,划分主要针对10万元以下、10-15万元以及纯电动车市场。

停止2020年3月31日,吉祥汽车单一最大股东为Proper Glory Holding Inc.,持有刊行前公司总股本的28.65%;其由浙江吉祥控股团体有限公司拥有68%权益及由Geely Group Limited(吉祥团体有限公司)拥有32%权益,后者即为吉祥汽车开办人兼董事会主席李书福持有60%权益的私营公司。

停止2020年3月31日,李书福及其在《香港团结买卖所有限公司证券上市规则》14A.12项下的联系人合计持有吉祥汽车43.92%的股权。

8月17日,吉祥汽车公布了2020年上半年的业绩讲述。

2020年上半年,吉祥汽车的营收368.20亿元,同比下降23%;净利润为22.97亿元,同比下降43%;汽车销量则从2019年上半年的约65万辆削减19%至约53万辆。

至于整年销量,吉祥汽车已将2020年的销量目的从141万辆下调6%至132万辆。

吉祥汽车强调,只管营收和净利润有所削减,但整体财务状况仍保持康健,停止6月30日持有的总现金为202.1亿元。

其中,吉祥汽车已于6月5日以较前一买卖日折让6.09%的价钱配发和刊行6亿股新股,募资净额为64.47亿港元。

停止北京时间8月28日港股收盘,吉祥汽车的股价收报每股15.74港元,自披露科创板上市指点材料以来的区间涨幅为28.18%,当前市值约为1544.58亿港元。

多家券商的研报则指出,吉祥汽车2020年下半年的科创板上市有望进一步提振其市值。

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