你方唱罢我登场，中秋国庆假期后的第一个交易日，光伏概念股节节攀升，此次暴涨则源于光伏玻璃的大涨以及地方政府针对风景行业的“政策”大礼包。

在光伏双玻组件渗透率提升的靠山下，进入2020年，光伏玻璃的价钱涨幅进入“快车道”。

福莱特对外示意，玻璃市场求过于供，导致公司10月的3.2mm（光伏玻璃）报价为35-36元/平米，环比上涨15%以上。中国新能源电力投融资同盟秘书长彭澎在接受记者采访时示意，现在光伏玻璃的缺口在40%左右，与此同时，十四五的设计正在制订中，然则地方政府逐步动起来，光伏产量受辅材限制、电网消纳影响，因此，整个十四五时代新增的光伏装机将泛起先低后高。

玻璃“接棒”硅料动员概念股上涨

由于疫情影响，2020年光伏玻璃行业新产能投放进度或低于预期，近期随着组件端需求逐步兴旺，从三季度起，玻璃供需缺口已最先展现，3.2mm玻璃成交价钱已由前期24元/平米上涨至37元/平米，上涨幅度跨越54%，价钱高位或延续至11-12月。

据中银证券研报显示，2018年受531政策影响，海内光伏需求下滑显著，光伏玻璃价钱一起走低，3.2mm镀膜、3.2mm 原片玻璃年内划分最低报至20.60元每平方米、12.63元每平方米，2019年受益于外洋装机需求增进与双玻组件渗透率的延续提升，光伏玻璃供需反转，3月、9月、11月光伏玻璃价钱泛起三次集中上涨，整年累计涨幅22.36%。

光伏玻璃价钱的上涨也令相关概念股大涨，双节事后，福莱特延续两天涨停并延续上涨；光伏玻璃深加工企业亚玛顿也在节后首个交易日涨停随后震荡上行。以福莱特A股股价为例，今年以来，截止到10月14日，股价涨幅约达220%。

在光伏玻璃概念股的动员下，隆基股份、晶科科技、晶澳科技、协鑫集成、通威股份等在内的10余家公司的股票也在双节后的第一个交易日涨停，只管今后股价回调，但维持上涨趋势。

凭据中国光伏行业协会的相关数据统计，2019年双玻组件市场渗透率仅为 14%。据记者领会，未来随着双玻组件高发电效率、低衰减率等优势逐渐被市场接受和应用，以及安装方式的逐步优化，双玻组件的应用规模将不断扩大，据中国光伏行业协会预计，至 2025 年双玻组件市场渗透率有望到达60%。

有不愿签字券商剖析师告诉记者，综合思量光伏装机需求、单晶渗透率、双面双玻组件渗透率、透明背板渗透率等因素，测算 2020-2022 年全球光伏玻璃需求划分约658万吨、870万吨、1016万吨，2021-2022年划分同比增进32.18%、16.79%。

为了缓解玻璃缺口，企业也在举行产能扩张。10月12日，福莱特非公开发行A股申请获得中国证监会发审委通过，此次定增将召募资金总额不跨越20亿元，将用于年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目及弥补流动资金。

但“远水解不了近渴”。彭澎剖析以为，从短期看，光伏玻璃至少在两年之内求过于供获得缓解的可能性较低，都将是异常紧俏的状态。“玻璃行业属于高耗能产业，国家有明确的划定，玻璃产能主要是以替换为主，新增产能没有办法很快提升。”彭澎示意。

光伏玻璃的大涨也让相关公司的业绩大幅提升，亚玛顿在9月30日披露的前三季度业绩预告显示，其净利润约7100万元-7600万元，比上年同期增进39.96倍至 42.84倍，对于业绩暴涨，亚玛顿示意，受益于双玻组件市场渗透率不断地提升，光伏玻璃需求量大幅增进，使得公司主营业务收入、销售规模以及延续盈利能力继续平稳增进，公司谋划业绩进一步稳健提升。

据福莱特在中报也显示，2020年上半年福莱特实现收入约为24.96亿元，同比上升22.69%；净利润约为4.61亿元，同比上升76.27%；福莱特示意，光伏玻璃收入同比增进，主要受益产能扩张和双玻需求增添以及平均价钱高于去年同期。

地方政策“大礼包”

与光伏相关的利好政策也频出。

“设计中的十四五的设计较原设计大幅上调光伏装机，主要在于中国政府高层在团结国大会时代提出，接纳加倍有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前到达峰值，努力争取2060年前实现碳中和，因此一定将接纳更强气力推动能源转型。”彭澎进一步告诉记者，十四五的设计正在制订中，然则地方政府已逐步动起来。

各地方政府正在“追风逐日”。克日，河北省发改委下发关于征求《关于推进风电、光伏发电科学有序生长的实施方案（征求意见稿）》意见的函，指出，到2020年河北省光伏发电装秘密全面完成“十三五”设计目的义务，其中光伏装机到达1700万千瓦；到2050年，河北省光伏发电装机到达2000万千瓦以上。

9月30日，云南省发改委、云南省能源局团结印发《云南省在相宜区域适度开发利用新能源设计》及配套文件的通知，设计风电及光伏发电装机目的为1100万千瓦，其中光伏发电300万千瓦；设计建设时期为2020-2021年，设计目的实现后，云南省2025年绿色能源装机占比将提升至85%。而在前一日，广东省发改委等6部门团结印发《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动设计（2021-2025年）》提出，扩大产业规模。到2025年，新能源发电装机规模约10250万千瓦（其中核电装机约1850万千瓦，气电装机约4200万千瓦，风电、光伏、生物质发电装机约4200万千瓦）。

此外，为大幅提升光伏装机规模在团体电力总装机中的占比，克日，国家能源团体印发《国家能源团体关于加速光伏发电产业生长指导意见》，提出2020-2025年，国家能源团体光伏装机容量设计新增2500-3000万千瓦，并重点加大经济发达区域装机比重。

彭澎进一步强调，光伏行业未来生长将延续高景心胸，光伏成本已经与化石能源有异常强的竞争力，除了中国之外，国际市场对光伏组件的需求也照样会延续上涨。

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